近年来，中国鞋业发展迅猛，已成为世界上最大的鞋类生产和出口国。但受人工成本上涨、贸易保护主义以及东南亚国家的同质化竞争等因素影响，我国制鞋业也遭遇了前所未有的挑战。

行业现状：鞋业产量下降，全球占比下滑

鞋业是劳动密集型产业，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面影响和制约。早期的全球鞋业的中心在欧洲的意大利、西班牙和葡萄牙等国家，上世纪六七十年代开始转移到成本相对低廉的日本、香港和韩国等国家地区，上世纪80年代末90年代初，又转移到了土地劳动力成本更低廉、产业资源更丰富、投资环境更完善的中国大陆沿海一带。在我国加入世界贸易组织之后，我国鞋业进入发展的黄金时代，鞋产量和出口不断增长，成为世界制鞋中心。自2011年开始，世界经济复苏缓慢，我国鞋业开始了艰难的转型调整期。

近两年来，虽然我国鞋业产量占世界鞋业产量比重有所下滑，不过我国依旧是世界上最大的鞋类生产国。2016年，我国鞋产量达到131.1亿双，占世界比重达到57.0%，2017年我国鞋产量为126.2亿双。

出口分析：成本优势不再，国际市场遭遇劲敌

早在几年前，因不断上涨的劳动力成本、原材料以及汇率波动等因素，就有不少鞋企向东南亚地区转移生产基地。而随着中国-东盟自由贸易区的全面启动，越南、印度、巴基斯坦等地的鞋业发展迅速，对中国鞋业造成非常大的潜在威胁。

近年来我国鞋出口形势较为严峻，一方面是我国制鞋企业成本上升，出口产品价格上升；另一方面，是欧盟、美国等对我国鞋产品设置较高的关税壁垒，较东南亚各国的出口鞋产品竞争力有所下降。

数据显示，2017年我国鞋出口扭转颓势，出口数量和金额双增长，全年出口量达到96.43亿双，较上年增长3.77%；出口额达到456.60亿美元，同比增长1.74%。

在东南亚国家中，越南是中国最大的竞争对手。越南在2008年全球金融危机后，由于人工成本、原材料价格等优势，逐步分流了中国承接的全球纺织服装、鞋类订单，甚至吸引了中国部分优质的鞋类、纺织服装企业的产能。

2016年，越南共生产各种鞋类多达12.4亿双，其中，出口占了大约11亿双，出口额达到78亿美元，出口数量和金额均位居世界第二位，仅次于中国，大大超过排名第三的印尼（26亿美元）。

由此可见，越南的鞋类生产、外销能力正处于一个不断上升的阶段。有分析观点认为，越南鞋业、纺织服装业由于人工成本、享受国际市场优惠待遇等优势，在国际市场上还有不小的上升空间。这也意味着，中国鞋业出口面临来自越南的竞争越来越大，且未来后者人工成本等优势将继续凸显。

市场机会：对美出口风险增加，新兴市场潜力更大

2016年，我国共出口税则号为6402的塑料及橡胶鞋靴54.46亿双，同比上升仅1.37%，价值213.98亿美元，同比上升8.31%。

2016年，我国共出口税则号为6403的皮革面料鞋靴6.19亿双，同比上升0.03%，价值90.15亿美元，同比上升14.07%。

2016年，我国共出口税则号为6404的纺织面料鞋靴26.80亿双，同比上升1.52%，价值110.51亿美元，同比上升10.71%。

2016年，我国共出口税则号为6405的其他鞋靴4.46亿双，同步上升2.53%，价值13.92亿美元，同比上升10.04%。

美国是我国鞋类出口的第一大市场。2016年，我国对美国鞋类出口11.02亿美元、16.91亿双，分别占我国鞋类出口的25.15%和17.37%。2016年，从中国进口的鞋类产品占美国鞋类进口总额的57.82%。中国对美国鞋类市场的依赖度非常高，最近中美贸易战不断升级，未来中国鞋类出口美国将会受到严重影响。由于中国鞋类产品技术含量低、可替代性强，美国主要客户很有可能会将生产订单转移到越南等东南亚国家，以避免高税收。因此，对于以美国为主要市场的外贸企业，应当充分把握市场形势和国际贸易风险，及时做出适当的市场调整。

拉丁美洲

2016年，我国对拉丁美洲国家出口鞋类产品23.29亿美元，占我国全部鞋类出口的4.93%。拉丁美洲人口约5亿多，是我国鞋类出口的潜在目标市场之一。拉丁美洲的经济发展较慢，相对比较落后，市场需求主要为中低档次的鞋类产品。以拉丁美洲最大的国家巴西为例，2016年，成品鞋的进口量为581.56万双，同比下降8.22%，但与巴西的市场消费量2274.80万双相比，进口的潜在空间很大。拉丁美洲的进口品种以档次较低的纺织面鞋、塑胶鞋为主，以巴西为例，2016年上述两个品种的进口分别占总量的62.66%和24.35%。因此，拉丁美洲是我国中低档鞋类出口的潜在市场。

俄罗斯

2016年，我国对俄罗斯鞋类出口19.43亿美元，占我国全部鞋类出口的4.00%，成为我国的第四大鞋类出口市场。近年来中国鞋类产品在俄罗斯的市场占有率不断增加，俄罗斯鞋类市场潜力很大，但由于俄罗斯进口渠道不规范及其社会、经济等方面的原因，使得我国鞋类出口俄罗斯市场出现了诸如“灰色清关”等问题，存在很大的贸易风险。因此，在巩固俄罗斯低档市场的同时，应该提高我国鞋类产品质量，创建、培育自有品牌，逐步进入俄罗斯主流市场渠道。

非洲

2016年，我国对非洲鞋类出口35.75亿美元，占我国全部鞋类出口的7.57%。除南非、津巴布韦等南部非洲及埃及、摩洛哥等北部非洲的部分国家外，非洲的大部分地区仍然非常贫困，经济落后，人民生活水平很低，非洲大部分地区主要消费低档次的鞋。因此非洲是一个具有潜力的新兴市场，随着非洲经济的发展，人们生活水平的提高，对于鞋类等生活用品的需求会越来越多。对于非洲市场，应定位在物美价廉的低档产品，并要根据市场变化随时调整产品结构。

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